Se ha modificado el look de los formularios:
Cuando se ejecutaba un report de Power BI desde una vista de Dynamics 365 CE antes no se podía guardar los cambios en los filtros del report y había que volver a especificarlos cada vez que se consultaba. Ahora ya se pueded guardar el report con las modificaciones hechas en los filtros para tenerlo disponible cuando se vuelva a abrir.
Haz clic entérate cómo hacerlo aquí
Se cambia el look de las Búsquedas avanzadas. Ahora, al hacer clic en el icono de Embudo, en primer lugar se abre una ventana en el lateral derecho para seleccionar la tabla sobre la que queremos hacer la búsqueda
Nueva funcionalidad de analítica de Oportunidades que se puede customizar para presentar los gráficos y las métricas de manera que ayuden a los comerciales a ver oportunidades en riesgo, gestionar las próximas actividades, modificar estimaciones de cierre, etc. Dispone de gráficos de burbujas y de tipo funnel. Por ahora se muestra como funcionalidad “Preview“ pero ya puede activarse en la configuración de los entornos actualizados.
Haz clic y entérate cómo funciona aquí
Se incluye un nuevo parámetro en la Configuración de la App de Sales que permite activar una gestión mejorada de la detección de leads duplicados (por ahora solo funciona detectando duplicados con base en los campos estándar).
Una de las principales mejoras es la forma en la que ahora detecta “nombres similares“, que antes se limitaba a la coincidencia exacta de X número de caracteres iniciales.
Otra mejora es que ahora ya no solo se avisa de los posibles duplicados al crear un registro nuevo sino también al consultar uno existente. El aviso aparece en la barra superior, que contiene un botón para consultar el detalle de los posibles duplicados
Aquí se explica el detalle de la nueva funcionalidad
Administrar clientes potenciales duplicados | Microsoft Learn
Esta funcionalidad permite diseñar secuencias de actividades que se pueden asociar a varias entidades, de modo que se generen automáticamente toda una cadena de acciones a realizar para su gestión (Llamadas, emails, mensajes de texto...).
Esta cadena de actividades se muestra en el formulario que contiene los componentes del acelerador de ventas para guiar al equipo comercial en la realización de las acciones de gestión de un Lead, Contacto, Cuenta, Oportunidad...
Eso permite definir varias variantes según el destinatario de un email y sus características, desde un solo diseño, algo que otras herramientas ya permitían hacer, pero Dynamics Marketing no.
Aquí se explica en detalle cómo funciona
Para activar esta funcionalidad hay que ir primero a Marketing/Configuración/ Cambios de características/Segmentación y activarla, dado que por defecto no lo está.
Aquí se explica en detalle cómo funciona
Esto permite construir las queries de los segmentos usando “lenguaje natural“ en vez de ir buscando campo por campo. El usuario puede poner textos del estilo “contactos con email que hayan nacido después de 1980“ y el sistema reconocerá y construirá el segmento con las cláusulas necesarias.